Implementatie

Selectie & evaluatie van vermogensbeheerders

Bij de selectie en evaluatie van vermogensbeheerders hechten wij veel waarde aan een gestructureerde aanpak. Wereldwijd brengt een team van researchers met behulp van een uitgebreid onderzoeksproces de kwaliteiten van uiteenlopende vermogensbeheerders voor u in kaart. Ons onderzoek betreft zowel passieve beheerders, enhanced index beheerders, actieve beheerders (core en satellite) als fiduciaire beheerders. Vanwege de brede opzet en dekking van onze research kunnen wij flexibel zijn in onze aanpak en de aanbevelingen toesnijden op het exacte mandaat dat u in gedachten heeft. Voor selecties maken wij gebruik van een proces dat zich inmiddels ruim bewezen heeft in de praktijk. Jaarlijks begeleiden wij ruim 700 klanten bij selectietrajecten voor een nieuwe vermogensbeheerder.

Fiduciaire ondersteuning

Steeds meer klanten vragen ons hen ook te ondersteunen bij de dagelijkse, operationele werkzaamheden die betrekking hebben op het vermogensbeheer. Zo verzorgen wij voor meerdere klanten alle maandelijkse rapportages, inclusief de verantwoording naar toezichthouders. Daarnaast adviseren wij over de rebalancing van de portefeuille en coördineren de feitelijke uitwerking hiervan. Wij verzorgen bijvoorbeeld alle relevante formulieren en documenten voor het aankopen of verkopen van participaties in beleggingsfondsen. Ook als u ondersteuning zoekt voor uw beleggingscommissie of pensioenbureau bent u bij ons aan het juiste adres. Wij maken de agenda, leveren een vaste (macro-economsiche) vergaderset, onderhouden contacten met en monitoren de vermogensbeheerders en noteren de actiepunten waarvan wij de opvolging voor u kunnen coördineren en monitoren.

Ook kunnen wij uw vermogensbeheerders en of portefeuille evalueren. Dit kan in eenmalige vorm, maar ook doorlopend. Dat laatste wordt in de praktijk overigens vaak gecombineerd met het doorlopend ondersteunen van een beleggingscommissie, bestuur of interne beleggingsafdeling. Wij zijn, als vaste beleggingsadviseur, betrokken bij het vermogensbeheer van vele ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. Ook ondernemingen, verzekeraars en charitatieve stichtingen maken gebruik van deze doorlopende diensten.

Organisatie advies en benchmarking

Een bijzondere vorm van dienstverlening in het kader van monitoring is het 'benchmarken' van uw eigen beleggingsorganisatie en/of portefeuille. Hierbij toetsen wij in hoeverre uw beleggingen en/of beheerafspraken overeenstemmen met geldende normen in de markt. Voor de hand liggende onderwerpen om te toetsen zijn bijvoorbeeld contractvoorwaarden of afspraken met betrekking tot beheervergoedingen. Maar wij toetsen bijvoorbeeld ook de inrichting van beleggingsorganisaties en vermogensbeheerstructuren. Bij al deze toetsen maken wij uiteraard gebruik van de kennis en kunde die wij hebben opgedaan bij het adviseren en begeleiden van honderden institutionele beleggers wereldwijd.

Waarom Towers Watson?

• Klantbelang is te allen tijde leidend; volledig onafhankelijk advies doordat wij geen beloning ontvangen vanuit vermogensbeheerders en dus geen financieel belang hebben bij de implementatie van ons advies.
• Alle benodigde expertise voor een integrale en doorlopende ondersteuning van uiteenlopende institutionele klanten is in huis aanwezig.
• Ongekende resources voor wereldwijd onderzoek naar financiële markten, beleggingsmogelijkheden en vermogensbeheerders.
• Kunnen klanten snel toegang bieden tot nieuwe beleggingscategorieën en vermogensbeheerders (profiteren van first mover advantage).
• Zeer ervaren in het implementeren van strategische adviezen zowel in de beleggingsportefeuille als in de (beleggings)organisatie, inclusief het begeleiden van transities en het benchmarken van uitvoeringskosten en contractvoorwaarden.
• Door schaalgrootte borging van continuïteit en kwaliteit van advies.