Secondo l’indagine annuale Pensions & Investments di Towers Watson, il totale del patrimonio gestito dai 300 più grandi fondi pensione (Fondi) a livello mondiale nel 2014 è cresciuto del 3% (rispetto a circa il 6% del 2013) per raggiungere un nuovo massimo di oltre 15.000 miliardi di dollari. Nel corso del 2004, dieci anni fa, il totale gestito dai Top 300 Fondi pensione era cresciuto del 27%, raggiungendo quota 8.4 mila miliardi di dollari e superando il precedente record di 6.6 mila miliardi raggiunto a fine 2003

L’indagine, condotta in collaborazione con la rivista americana Pensions & Investments, mostra che le aree geografiche caratterizzate dal maggiore tasso di crescita quinquennale composto sono state il Nord America, con una crescita dell’8% negli ultimi 5 anni, seguito dall’ Europa (oltre il 7%) e dall’Asia-Pacifico (intorno al 4%). L’indagine evidenzia inoltre che i più grandi 300 fondi pensione al mondo attualmente rappresentano circa il 43% del patrimonio previdenziale globale.

I più grandi 300 fondi pensione al mondo attualmente rappresentano circa il 43% del patrimonio previdenziale globale*
Top 300 pension funds constitute around 43% of global pension assets
*The Global Pension Asset Study (GPAS) è una ricerca Towers Watson che ogni anno raccoglie i dati sui total assets, asset allocation, e sui piani pensioni dell'Australia, Brazil, Canada, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Giappone, Malesia, Messico, Olanda, Africa del Sud, Corea del Sud, Svizzera, Regno Unito, e gli Stati Uniti.

Secondo l'indagine, i fondi a prestazione definita (DB) rappresentano il 67% del totale dei patrimoni in gestione, in calo rispetto al 75% di cinque anni fa. Durante il 2014, gli asset dei fondi a contribuzione definita (DC) sono quelli cresciuti maggiormente (quasi il 5%) seguiti da quelli a prestazione definita (DB) (circa 4%) e dai fondi di riserva2 (circa1%), mentre quelli ibridi sono diminuiti del 2%.

I Fondi sovrani3 continuano ad essere ben presenti in classifica: 27 di essi, con un valore di circa 4.200 miliardi di dollari, rappresentano il 28% dei patrimoni. I 114 fondi del settore pubblico inclusi nella ricerca hanno un valore pari a 6.000 miliardi dollari a fine 2014, corrispondente al 39% del totale. Fondi settoriali di natura privata (60) e Fondi aziendali (99) rappresentano rispettivamente il 14% e il 19% del patrimonio gestito considerato.

I 300 principali assets dei fondi pensione (2009 - 2014) divisi per domicilio del fondo
Top 300 pension fund assets (2009 to 2014) Split by fund domicile